Общественная сауна «Намида-ю», куда заходил Ёситомо Куроянаги - уникальное заведение, работающее под девизом: «Место, где можно потеть и плакать». Люди приходят поделиться романтическими переживаниями, пожаловаться на близких или рассказать истории из своего прошлого. Каждый, побывав в сауне, снимет душевный груз, выплеснет эмоции и просто ...
Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори теряет родителей, после чего случайно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты - безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и прочие - существа очень мерзкие. Они всячески издеваются над маленькой прислужницей, пока в цирк не приходит волшебник ...