Косово, сентябрь 1945 года. После четырех лет, проведенных в немецком офлаге, в свой родной городок возвращается Симон Петрович. Он в прекрасном настроении и предвкушает радостную встречу с родителями и невестой. Но его ждет тяжелый удар. Отец убит. Мать умерла. А невеста ушла к его же брату. Симон одержим одним желанием - найти убийцу отца... ...
С самого начала осуществления плана Барбаросса и нападения на СССР в июне 1941 года многие части Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. Тем временем местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Командовал ими до того никому не известный коммунист Иосиф Брос Тито. Действия его групп поначалу ограничивались ...
После попытки разорвать осаду врага, из всей армии партизан, осталось только трое раненых и двое здоровых бойцов. Анализируя его собственные неудачи, эсэсовский капитан наблюдает в бинокль за усилиями уставших и раненых партизан. Отклонив предложение своего подчинённого добить их, он продолжает вести игру в охоту за ранеными в преддверии ...