Год назад во время суперлуния люди, попавшие под свет Луны, вдруг начали превращаться в оборотней. Приближается новое суперлуние, во время которого учёные готовятся провести испытание подавляющей мутацию вакцины. Но эксперимент выходит из-под контроля, и теперь двум выжившим в лабораторной бойне предстоит пробираться по кишащим кровожадными ...
Мальчик Сойер находит раненого дельфина, выброшенного на берег. Его отвозят в больницу для морских животных и дают ему кличку Уинтер. Из-за полученной травмы дельфин лишается хвоста, что делает его выживание практически невозможным. Но благодаря преданному другу Сойеру, опытному морскому биологу и гениальному протезисту, создавшему новый хвост, ...