Клэр возвращается домой из поездки по Ближнему Востоку и узнает о том, что ее 13-летний сын похищен местными бандитами во главе с неким мужчиной, известным как Отец. ...
Мэнни переехал в новую школу, он хочет, чтобы у него было много друзей. Его собака Руфус находит таинственный амулет, который Мэнни надевает Руфусу на шею. Вдруг Руфус превращается в мальчика! Мэнни не знает, что делать, поэтому он приводит Руфуса в школу. Из-за своих собачьих привычек Руфус становится самым популярным учеником... ...
Мать-одиночка Лорел занимается организацией рождественского парада. Во время поиска реквизита она находит волшебные сани, которые обладают собственной волей и начинают толкать её навстречу старой любви. ...
Руфус влюбляется в новую ученицу,которая явно скрывает какой-то секрет. Мэнни и Пэйдж подозревают её в недобрых намерениях, а Руфус считает, что они неправы. В это время за волшебным амулетом Руфуса начинает охотиться таинственный злодей. ...
