Искусствовед Джон Локк собирает материал о творчестве Эжена Делакруа. Поиски приводят его в Марокко, где, возможно, остались неизвестные рисунки, набросанные его рукой. Здесь Джона начинают преследовать странные сны и видения, там неизменно присутствует одна и та же женщина, которую местные легенды связывают с наложницей правителя столетней ...
Пианист, поющий песенки в кабаре, знакомится с очень красивой женщиной, обладательницей умопомрачительного бюста, и, запасшись едой, они уединяются в домике у моря, где предаются бесконечным занятиям любовью. Между тем он получает известие о смерти своей старой собаки. ...
