Действие фильма происходит в двадцатые годы на юге Киргизии. В военный гарнизон прибывает командир взвода Абыш Исаев. Его задача. вместе с красным командиром Валентином Угрюмовым. - остановить кровопролитие и разгромы, учиняемые отрядом басмачей Шааназара, и вернуть дехкан в свои дома. ...
И продолжила восхитительная Шахерезада дозволенные речи, и рассказала удивительную историю, героями которой стали сам калиф, его злобный и завистливый визирь, дочь калифа Малика и влюбленный в нее юноша. ...