Разгар Второй Мировой войны, японские войска продвигаются вглубь Китая. После очередной битвы от китайских войск остается лишь несколько человек, которые окапываются в полуразрушенном форте, в котором не осталось никаких средств связи, и решают держать оборону, во что бы то ни стало. ...
Молодой парень хочет овладеть кунг-фу, чтобы отомстить убийце за смерть своего отца. Для этого он учится в местной школе кунг-фу, но там его унижают старшие. Тем не менее, школьный повар обучает его некоторым движениям. Желая достичь большего, он отправляется к одному мастеру, которого посоветовал школьный повар. Этот мастер - давний враг убийцы, ...
Троица бродяг, великолепно владеющих кунг-фу, берутся помочь богатому мастеру кунг-фу Чу Те Ся на которого ополчился местный хан – он спит и видит, как можно будет записать Чу в бунтовщики и конфисковать все его деньги. Только Чу Те Ся и правда бунтовщик, а денег у него практически не осталось – все ушло на помощь повстанцам. ...
Через этот город путешествовали два гонца злобного правителя, несшие с собой таинственную книгу-послание. Ее крадут двое мальчишек, братьев девушки, с которой встречается Ху, и с этого момента город становится местом интриг и убийств - книгу хочет получить великий мастер боевых искусств. ...