Странствующий воин Коу Инг убивает ненавистного народу премьер-министра. Офицеру Фану, охранявшему министра, дается пять дней на поиск убийцы. Из улик у него - только мельком видиный бородатый фейс убийцы и именной дротик. Офицер оказался очень настырным и Коу Ингу приходится постоянно убегать. Случайно он натыкается на смертельно раненого Сонг ...
Молодой Чан Фунг из обеспеченной семьи и любимое времяпровождение у него - изучение кунг-фу. Он не хранит верность одному наставнику, а перебегает от одного мастера к другому. Пока не повстречал дедушку с внучкой. Шау Чун хоть и кашляет постоянно, но еще крепок, а самое главное все еще непревзойденный мастер кунг-фу. Чан Фунгу еле удалось ...
Когда два священника Шаолинь участвуют в конкурсе на вакантную должность по руководству храма, проигравший в схватке должен уйти, чтобы основать свою собственную школу. Проблемы возникают тогда, когда прибывает злодейский истребитель из Японии и начинает узурпировать школы кунг-фу, а для этого должен быть найден новый чемпион, чтобы победить ...
