Демон страсти вселяется в обычного человека, его пытается наставить на «путь истинный» земная девушка, но ее ловят и сжигают на костре две феи. Спустя несколько лет он видит в девушке из бедной небольшой деревеньки свою любовь, и у той есть какие-то странные видения о тех временах, когда они с демоном любили друг друга, но оказываться в его ...
Странствующий воин, путешествующий вместе с девушкой, о браке с которой договорился его отец, останавливается на ночь в полуразрушенном храме, где спасает от неминуемой смерти экспериментирующего с заклинаниями монаха. Осматривая то, что осталось от здания, меченосец замечает на одной из стен картину, с которой ему улыбаются три прелестные феи. ...
