После убийства Чень Женя в Шанхае, японцы испугались, что его смерть может объединить все китайские школы кун-фу против них. Поэтому японское правительство отдает приказ главе японской школы каратэ Миямото разогнать школу Чин Ву. Китайцы отказались, за что были биты и изгнаны из школы. Тем временем, брат убитого- Чен Шен, появляется в Шанхае ...
Чен Шан возвращается домой, к слепой матери и непутевому брату, и клянётся никогда больше не ввязываться в драки. Его не могут поколебать даже распоясавшиеся японцы, которые творят в городе, что хотят. Но когда его подставляют, обвинив в убийстве, которого он не совершал, Чен Шан вынужден вспомнить свое мастерство. Теперь врагам придётся испытать ...