Уже много лет Дрю живёт под разными личностями. Он не знает, что он за существо, но для поддержания собственного существования ему нужно высасывать жизненную силу из людей, а вместе с этим он обретает внешность и воспоминания своих жертв. Избавление от трупов уже вошло у Дрю в привычку, и последние годы его неумолимо тянет к женщине по имени ...
Линдси Питерсон руководит отделением благотворительного фонда «Праздничные сердца», который был создан в королевстве Валдония и вот уже 100 лет ведёт свою деятельность по всему миру. В честь столетия фонда королевская семья приглашает Линдси посетить Валдонию и принять участие в организации юбилейного бала. Говорят, что Рождество - самое сказочное ...
