После долгих лет в тюрьме бывший преподаватель Азем выходит на свободу и возвращается в город. Его цель проста и опасна: отыскать давно потерянных детей и собрать разорванную семью. След приводит его в ночные кварталы, где музыка заглушает чужие беды. Здесь он знакомится с танцовщицей Дильбер, и её хрупкая надежда неожиданно становится частью его ...