Молодой Чан Фунг из обеспеченной семьи и любимое времяпровождение у него - изучение кунг-фу. Он не хранит верность одному наставнику, а перебегает от одного мастера к другому. Пока не повстречал дедушку с внучкой. Шау Чун хоть и кашляет постоянно, но еще крепок, а самое главное все еще непревзойденный мастер кунг-фу. Чан Фунгу еле удалось ...
Банда маньчжурских убийц убивает невесту У-Янг Чуна, терроризирует всех в поисках списка мятежников династии Мин. Чун и Сяо Мей объединяются, чтобы сразиться с маньчжурами. ...
