Фашистская Италия, период Второй мировой войны. Именно здесь пытается выжить молодая синьора Капекки со своим сыном-подростком по имени Марио, который развит не по годам. Ситуация усложняется ещё и тем, что отец парня заразился идеями Гитлера и Муссолини. Однако мать не хочет, чтобы ребёнок рос, изучая пропаганду нацизма. Поэтому вскоре мать и сын ...
11-летний Сальво живет у своей тети на севере Италии. Он смутно помнит отца - много лет назад полицейские забрали того прямо из дома. Но однажды Винченцо возвращается: он вышел из тюрьмы и хочет провести с сыном несколько дней. Отец и сын едут на юг, где оба родились. Во время путешествия по Италии, полного неожиданных встреч и воспоминаний, ...