1944 год. Из Германии в оккупированное немцами село Михайловское в музей Пушкина приезжает профессор литературы Мария Шиллер и ведет просветительскую работу среди солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о великом русском поэте. Ее действия вызывают неодобрение немецкого командования. Фронт приближается всё ближе, и вскоре из Берлина ...
Фернандо встречает Мелиссу и между ними вспыхивает страсть. Но и от романа со страстной танцовщицей Габриэлой он не намерен отказываться. Когда женщины узнают о существовании друг друга, ему придется распутывать клубок из влечения и одержимости. Куда его приведет животная жажда? ...
