1928 год. Советский фабричный рабочий Лёвушка исполняет роль Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Но его мечты о новой актерской жизни разбиваются вдребезги, когда настоящий Троцкий впадает в немилость Сталина, и все сцены с Лёвушкой вырезаются. Он решает бежать в Голливуд и по пути застревает на курорте Северной Германии, где ...
Однажды летним днем в древнем магическом городе Кутаиси сталкиваются аптекарша Лиза и футболист Георгий. Они встречаются еще раз - на сей раз вечером - и, моментально влюбившись, договариваются о новом свидании, так и не узнав имен друг друга. По дороге домой четыре вестника - саженец, камера наблюдения, ветер и водосточный желоб - безуспешно ...
