Зе - робкий 17-летний шаман. Он усердно учится в школе, чтобы преуспеть в холодном, бездушном обществе современной Монголии, одновременно общаясь с духом своих предков, чтобы помочь тем, кто живет в его общине. Но когда Зе встречает Маралу, его чувства пробуждаются и проявляется другая реальность. ...
В ханстве, где веками царил мир и отовсюду раздавалась музыка, настали смутные времена. К власти пришёл новый хан, запретивший веселье и песни, за что в итоге был проклят. По древнему преданию проклятие может снять только музыкант, который пожалеет хана. ...