Когда мастер Ку Фенг обманывает фехтовальщика Дэвида Чанга в поединке тот теряет руку. После поединка Чанг уходит в маленькую деревню, где находит скромную работу официантом и не хочет больше прикасаться к мечу.После убийства своего друга Ти Лунга, Дэвид снова берёт в руку меч и всем подряд показывает, что в этой жизни к чему. ...
В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, в том числе и учителя. Но один из них, Лей Мин, остался жив и жаждет ...
Тринадцать сыновей генерала Ли слывут героями. Они не раз доказывали свою преданность и отвагу на поле боя, и, казалось бы, что никто и ничто не может их сокрушить. Но у героев всегда найдутся завистники, и вот уже министры плетут против них грязные интриги. Двое братьев из тринадцати решают, что их геройство несколько недооценено, и именно это ...