Впечатлительный молодой человек по имени Йоханнес поступает учиться в выпускной 12-й класс таллинской элитной школы. Можно было бы предположить, что его жизнь налаживается, однако он становится объектом травли со стороны одноклассников. Йоханнес ищет поддержку в компании своих старых приятелей из не самого благополучного таллинского микрорайона ...
Братья Маркус и Том приезжают сносить старый сарай недалеко от крупной магистрали. Обычная, казалось бы, работа принимает странный оборот, когда парни находят потрёпанный чемодан со старыми фотографиями и таинственными предметами. Спокойствия не добавляет и появившаяся вдруг на хуторе женщина Дора с маленьким мальчиком, которая подозрительно себя ...
