После встречи с вампиром братья Шиловы открывают в себе суперсилы. Серёга и Лёха узнают, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти, которая периодически заглядывает в гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из тёмного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница миров». ...
Отцы Сережи и Агвана в детстве были лучшими друзьями, но предательство одного из них навсегда перечеркнуло дружбу и их пути разошлись. Дети оказываются на грани жизни и смерти после побега из дома, а их отцы, некогда лучшие друзья, продолжают жестокую вражду из-за женщины, разрушившей их прошлое. Вместо спасения детей они погружаются в схватку ...