Господин Чан был замечательным бойцом, но применял он своё искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой госпожой Чан, представления в жанре китайской оперы. Однако, он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с гастролями. Подлец Дуан упаивает Чана и ...
Тун и его двое друзей продают лекарства: устраивают представление, в котором демонстрируют силу, а после предлагают купить лекарства, утверждая, что именно это позволило достигнуть им такого результата. Однажды Тун бросает вызов Чао, сыну крупного предпринимателя и по совместительству бандита. Тун проигрывает, лишается руки и умирает от потери ...
Чен Шан возвращается домой, к слепой матери и непутевому брату, и клянётся никогда больше не ввязываться в драки. Его не могут поколебать даже распоясавшиеся японцы, которые творят в городе, что хотят. Но когда его подставляют, обвинив в убийстве, которого он не совершал, Чен Шан вынужден вспомнить свое мастерство. Теперь врагам придётся испытать ...
